一、国内二手船市场
3月份,国内二手船市场开始步入正轨,成交量增加,二手船价格以低位震荡调整为主。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为869.00点,环比上涨1.31%。从中国船舶交易信息平台统计,本月国内二手船市场共计成交各类船舶632艘、84.39万DWT、交易金额9.48亿元人民币,环比上月分别增加120.21%、157.84%、131.78%。成交船舶平均船龄7.91年,环比减少5.49%。
按船型统计,本月成交情况如下:干散(杂)货船535艘,油轮8艘,多用途船(含集散两用船)29艘,工程(含工作船)10艘,驳船6艘,集装箱船5艘,化学品船2艘,拖轮3艘,废钢船1艘,其他船型33艘。按交易金额计,位列前三位的分别是:⑴芜湖市长江船舶交易市场1.67亿元人民币;⑵南京市船舶交易经营管理服务有限公司1.46亿人民币;⑶上海航运交易所1.34亿元人民币。按艘数计,位列前三位的分别是:⑴芜湖市长江船舶交易市场127艘;⑵湖州船舶交易市场有限公司75艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司74艘。
散货船价格以涨为主,成交量回升
3月份,国内沿海散货运输市场依旧严峻,运价继续下行,国内沿海运价指数(CBFI)平均值为828.90点,环比下降3.20%。在市场低迷情况下,营运成本较低的船舶在市场具有竞争优势,1000载重吨的沿海散货船因配员少船舶工资成本低而备受青睐,船价上涨。内河散货船因上月船价跌幅过大而出现反弹。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为140.75万元人民币、730.27万元人民币,环比涨跌+6.55%、-0.54%;5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为54.81万元人民币、103.97万元人民币、206.80万元人民币、273.70万元人民币,环比涨跌+3.48%、-0.13%、+3.49%、+1.51%。本月,沿海散货船价指数(CBPI)平均值为934.22点,内河散货船价指数(IBPI)平均值为937.51点,环比上月上涨3.80%、2.08%。因气温回暖,用电需求降低,煤炭运价继续下探,预计国内散货船价格短期内以振荡疲软为主。
3月份,国内二手散货船市场成交增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交535艘,65.03万载重吨,交易金额6.69亿元人民币,环比上月分别增加129.61%、147.36%、138.93%。成交船舶平均吨位为1215载重吨,环比增加138.93%;平均船龄为7.94年,环比降低7.07%。其中20000-30000载重吨的散货船成交1艘,10000-20000载重吨的散货船成交7艘,5000-10000载重吨的散货船成交19艘,2000-5000载重吨的散货船成交48艘,1000-2000载重吨的散货船成交94艘,其余成交的散货船均为1000载重吨及以下。按航区统计,内河散货船成交495艘,53.95万载重吨,成交金额5.38亿元人民币,环比分别增加143.84%、197.90%、198.89%;沿海散货船成交40艘,11.08万载重吨,成交金额1.32亿元人民币,环比分别增加33.33%、35.62%、30.69%。近期,市场3000DWT、5000DWT、16000DWT及40000DWT左右的沿海散货船挂牌出售明显增加,价格有一定的弹性空间,但散货船运输市场低迷,买家表现谨慎。
内河油轮船价大跌,成交平淡
3月份,国内成品油调价搁浅,油品需求无明显改善,市场需求谨慎,保持随购随销状态,成品油运输市场维持清淡走势,内河油轮船价大跌。5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为288.64万元人民币、102.27万元人民币。本月,沿海油轮船价指数(CTI)平均值为1069.05点,内河油轮船价指数(ITI)平均值983.35点,环比上月分别涨跌+2.19%、-5.08%。
3月份,国内二手油轮市场相比上月有所活跃,沿海油轮成交增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共成交8艘,2.06万载重吨,交易金额0.65亿元人民币,成交量比上月增加4艘。成交船舶平均吨位为645载重吨,环比增加298.02%;平均船龄为9.84年,环比减少24.06%。其中,10000-20000载重吨的油轮成交1艘,3000-5000载重吨的油轮成交2艘,其余成交的油轮均为1000载重吨以下。按航区统计,内河油轮成交3艘,1126载重吨,交易金额87万元人民币;沿海油轮成交5艘,1.94万载重吨,交易金额6372万元人民币。目前,市场5年船龄以内的5000DWT、10000DWT和16500DWT左右的成品油轮挂牌出售较多,但国内油轮运输市场维持清淡走势,买家兴趣不大。
二、国内新造船市场
3月份,国内油轮造价基本稳定,散货船造价全线下滑,集装箱船造价稳中有跌。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万立方型LPG船、16万立方型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为8685万美元、5850万美元、4815万美元、3285万美元、4680万美元、2516万美元、2340万美元、1980万美元、6986万美元、18000万美元、10440万美元、2780万美元。因航运市场持续低迷,运力供过于求短期内不会得到实质性改善,新造船价格继续下滑。部分船公司开始更改或撤销订单,其中泰国船东Precious Shipping修改了在泰州三福船舶的4艘灵便型散货船订单,中昌海运撤销在东方重工所在造4.75万载重吨散货船订单。
3月份,新造船市场订单低迷依旧,散货船、油轮和集装箱船订单低位徘徊,海工船订单锐减。国内船厂新接订单共计33艘,环比上月减少2.94%。按船型统计,本月国内新增散货船、油轮、集装箱船、多用途船、化学品船、沥青运输船和起重船订单数分别为7艘、5艘、7艘、3艘、6艘、2艘、3艘。其中,新时代造船获希腊船东160000DWT油轮订单4艘;中远船务获马士基航运3600TEU型集装箱船7艘;南通润邦海洋获荷兰IHC公司起重量为4000吨起重船1艘;沪东中华获中远航运28000DWT型重吊船订单2艘。随着起重船需求以及全球深水油田活动的不断增长,新造起重船能完成包括起重、铺管、复杂项目水下安装等多种作业,减少作业时间及成本,预计全球起重船订单量将继续增加。
三、国内拆船市场
3月份,国内钢厂重废收购价格小幅下滑,拆船厂收购废钢船价格延续下探走势。据统计,15000-25000轻吨原油轮,6000-10000轻吨成品油轮,7000-12000轻吨散货船,上述船型本月平均拆船估价分别为219.32美元/轻吨、215.32美元/轻吨、206.56美元/轻吨,环比下跌3.16%、5.65%、3.36%。虽然国内成品钢价格小幅提价20元/吨,但钢材需求和价格回暖为时尚早,废钢船收购价格继续下滑是主旋律。
3月份,国内拆船厂废钢船收购量稍有起色,在国际市场上共收购废钢船8艘、56.68万载重吨,比上月增加了3艘。这些废钢船基本上为享受拆船补贴的中国籍船舶,拆船平均船龄为降低,有的16年船龄也被拆解。国内拆船厂共拆解各类废钢船共计80万载重吨,环比上月增加33.33%。近期,由于散货船运价萎靡,船东拆解意愿较强,特别是海岬型散货船拆船供给增加。